Питер Уильямс, американский священник, переехал в Мексику, где он стал известен своими успешными обрядами экзорцизма. Однако в его душе таится темный секрет - 18 лет назад демон вселился в него во время неудачного экзорцизма. Ситуация в городке усложняется появлением загадочной болезни, от которой